1. Brasiliana - 4:43

2. Argumento - 3:00

3. A Dança do Cafuné - 2:18

4. Recomeçar / Pode Guardar as Panelas - 5:02

5. Saudosa Maloca / Trem das Onze - 3:34

6. Martin Cerere / Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro / Rio Carnaval dos Carnavais / Mangueira, Minha Querida Madrinha / Olha o Samba No Pé, Carmen Miranda Chegou - 4:07

7. Tristeza / Ôba / Bigorrilho / Água na Boca / Festa Para Um Rei Negro / O Campeão - 4:21

8. Amarre o Inimigo No Cipó - 2:49

9. Hino Rubro Negro / Hino do Flamengo / Joga a Chave Meu Amor / Colombina Yê, Yê, Yê / País Tropical / Tem Nêgo Bebo Aí / Turma do Funil - 3:48

10. Cidade Maravilhosa / Ta-Hi / Saca-Rolha / Me Dá Um Dinheiro Ai / Indio Quer Apito - 3:23

11. Na Voz Uma Canção - 3:01