1. É PRECISO MUITO AMOR (Noca da Portela / Tião de Miracema) - 2:59

2. MORO ONDE NÃO MORA NINGUÉM (Agepê / Canário) SIGEM / QUANTAS LÁGRIMAS (Manacéia) [Seresta (Fermata)] Conjunto Explosão do Samba - 4:50

3. BRINCADEIRA TEM HORA (Zeca Pagodinho / Beto Sem Braço), SIGEM / ESSE MUNDO ESTÁ TODO MUDADO (Edson Show / Wilsinho Saravá), Sapato - EMI / Warner / Chappel - 4:38

4. DO JEITO QUE A VIDA QUER (Benito di Paula) - 1:36

5. PORTA ABERTA (Luiz Ayrão) - 2:30

6. CORAÇÃO LEVIANO (Paulinho da Viola) - 3:04

7. KID CAVAQUINHO (João Bosco / Aldir Blanc) - 2:28

8. MEU DRAMA (Silas de Oliveira / J. Ilarindo), MANGIONE / AMEI DEMAIS (Flávio Moreira / Liette de Souza), Eduardo - EMI - 4:18

9. SÚPLICA (João Nogueira / Paulo César Pinheiro) - 3:18

10. INSENSATO DESTINO (Chiquinho / Maurício Lins / Acyr Marques) - 4:09

11. RETALHOS DE CETIM (Benito di Paula), Irmãos Vitale / CAMISA 10 (Hélio Matheus / Luiz Vagner), BMG / Augusta (Fermata) / BOA NOITE (Aparecida), Conjunto Explosão do Samba - CID (ADDAF) - 3:51

12. CASA DE BAMBA (Martinho da Vila) - 3:00

13. PAPAI VADIOU (Rody do Jacarezinho / Gaspar do Jacarezinho) - 3:14

14. COISINHA DO PAI (Jorge Aragão / Almir / Luiz Carlos) - 1:22