1. When I Paint My Masterpiece
2. Most Likely You Go Your Way (and I'll Go Mine)
3. Queen Jane Approximately
4. I'll Be Your Baby Tonight
5. Just Like Tom Thumb's Blues
6. Tombstone Blues
7. To Be Alone With You
8. What Was It You Wanted
9. Forever Young
10. Pledging My Time
11. The Wicked Messenger
12. Watching the River Flow
13. It's All Over Now, Baby Blue
14. Sierra's Theme
Album Shadow Kingdom predstavuje Dylana s objavnými verziami piesní 21. storočia z jeho legendárneho starého katalógu – vrátane obľúbených skladieb fanúšikov ako Forever Young a It's All Over Now, Baby Blue a klenotov z hĺbky katalógu ako Queen Jane Approximately a Wicked Messenger. Setlist albumu obsahuje 13 pôvodných piesní, ktoré vybral sám Dylan, plus záverečnú inštrumentálku Sierra's Theme. Album sa stretol s neuveriteľným ohlasom a nové aranžmány plus Dylanov vokál na ňom skutočne žiaria.